Ein Angebot mit Positionen nach Stunden oder pauschal, Rabatt und optionalen Leistungen. Die Excel-Datei rechnet Summe und Umsatzsteuer auf den Cent. Word und PDF nehmen Sie, wenn Sie lieber im eigenen Layout schreiben.
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Kurz erklärt
Ein Angebot ist die Erklärung eines Anbieters an einen bestimmten Kunden, welche Leistung er zu welchem Preis und zu welchen Bedingungen erbringt. Nimmt der Kunde es an, ist der Vertrag geschlossen. An sein Angebot ist der Anbieter gebunden, außer er schließt das ausdrücklich aus, etwa mit „freibleibend“ (§ 145 BGB).
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Die Excel-Fassung ist die bequemste, weil sie rechnet. Word passt, wenn das Angebot viel Text braucht oder in Ihren Briefbogen soll. Das PDF füllen Sie direkt am Bildschirm aus.
Angebotsvorlage (Excel)
Rechnet Positionen mit Rabatt, Summe und Umsatzsteuer. Optionale Positionen werden gezeigt, aber nicht mitgezählt. Mit Beispiel.
Excel · 21 KB · 3 Blätter
Angebotsvorlage (PDF, ausfüllbar)
Am Bildschirm ausfüllen oder ausdrucken. Seite 2 zeigt ein ausgefülltes Beispiel.
PDF · 169 KB · 2 Seiten
Angebotsvorlage (Word)
Briefform mit Platzhaltern, optionalen Leistungen und Bedingungen. Für Ihr eigenes Layout.
Word · 13 KB
Die Excel-Dateien funktionieren auch in LibreOffice, Apple Numbers und Google Tabellen (dort über Datei, Importieren). Die Word-Dateien öffnen auch LibreOffice und Google Docs. Die PDFs lassen sich im Browser oder in jedem PDF-Programm am Bildschirm ausfüllen. Kein Blattschutz, kein Passwort: Sie können alles an Ihr Unternehmen anpassen.
Beispiel
Die Bauer KG möchte ein monatliches Kennzahlen-Controlling. Müller Consulting bietet Analyse, Konzept und Umsetzung nach Stunden an, die Projektleitung als Pauschale, und gewährt auf die Umsetzung 5 % Rabatt. Eine halbtägige Schulung steht als Option dabei.
| Pos. | Leistung | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | Rabatt | Gesamt netto | Optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analyse und Interviews, Senior Consultant | 16,00 | Std. | 145,00 € | 2.320,00 € | Nein | |
| 2 | Konzept Kennzahlensystem, Senior Consultant | 24,00 | Std. | 145,00 € | 3.480,00 € | Nein | |
| 3 | Umsetzung Monatsberichte, Consultant | 37,50 | Std. | 115,00 € | 5,0 % | 4.096,88 € | Nein |
| 4 | Projektleitung und Abstimmungen | 1,00 | Pauschal | 1.450,00 € | 1.450,00 € | Nein | |
| 5 | Schulung Controlling-Team, halber Tag vor Ort | 1,00 | Pauschal | 890,00 € | 890,00 € | Ja | |
| Summe netto (ohne optionale Positionen) | 11.346,88 € | ||||||
| Umsatzsteuer 19 % | 2.155,91 € | ||||||
| Angebotssumme brutto | 13.502,79 € |
Warum die Schulung nicht in der Summe steht: Eine optionale Position ist ein Angebot im Angebot. Zählt sie mit, wirkt das ganze Projekt teurer, als es für den Kunden sein muss. Die Vorlage weist sie deshalb getrennt aus: 890,00 € netto zusätzlich, und darunter die Summe, falls die Bauer KG alles nimmt.
Angebot schreiben in fünf Schritten
Kunde, Ihre Angaben, Angebotsnummer und Datum eintragen. Bei „Gültig bis“ ein konkretes Datum setzen. Ohne Frist bleibt offen, wie lange Sie an Ihren Preis gebunden sind.
Worauf bezieht sich das Angebot, und was bekommt der Kunde? Ein Bezug auf das Gespräch zeigt, dass Sie zugehört haben.
Stunden als Menge, Einheit „Std.“, Stundensatz als Einzelpreis. Festpreise mit Menge 1 und Einheit „Pauschal“. Wo es einen Rabatt gibt, die Prozentzahl eintragen.
Zusatzleistungen, die der Kunde wählen kann, mit „Ja“ in der Spalte Optional kennzeichnen. Sie erscheinen kursiv und laufen unter der Summe getrennt mit.
Leistungszeitraum und Zahlungsbedingungen ergänzen, als PDF speichern und verschicken. Tragen Sie sich gleich ein Datum ein, an dem Sie nachfragen.
Grundwissen
Für Angebote gibt es keine Pflichtangaben wie für Rechnungen. Trotzdem entscheidet sich hier, ob es später Streit über Umfang und Preis gibt.
Zuletzt aktualisiert:
Das Gesetz nennt das Angebot Antrag (§ 145 BGB). Sagt der Kunde zu, gilt, was darin steht: Leistung, Preis und Bedingungen. Es lohnt sich deshalb, schon im Angebot genau zu sein und nicht erst im Vertrag.
Wer nicht gebunden sein will, schließt das ausdrücklich aus, etwa mit dem Zusatz „freibleibend“. Dann gilt in der Regel erst die Bestellung des Kunden als Angebot, und Ihre Auftragsbestätigung ist die Annahme.
Eine feste Liste schreibt das Gesetz nicht vor. Bewährt hat sich: wer anbietet und wem, Datum und Angebotsnummer, eine Frist, die Leistung so genau wie nötig, Mengen und Preise, die Summe netto mit Umsatzsteuer, der Leistungszeitraum und die Zahlungsbedingungen.
Je genauer die Leistung beschrieben ist, desto leichter lässt sich später zeigen, was nicht dazugehört. Bei einem Festpreis ist das besonders wichtig.
Mit „Gültig bis“ setzen Sie eine Annahmefrist (§ 148 BGB). Fehlt sie, kann ein schriftliches Angebot nur so lange angenommen werden, wie Sie unter regelmäßigen Umständen mit einer Antwort rechnen dürfen (§ 147 Abs. 2 BGB). Wie lange das ist, lässt sich trefflich streiten. Ein Datum im Angebot erspart diese Diskussion.
Gegenüber Privatkunden müssen Sie Gesamtpreise angeben, also einschließlich Umsatzsteuer (§ 3 Preisangabenverordnung). Unter Unternehmen ist ein Nettopreis üblich. Die Vorlage zeigt immer beides: Summe netto, Umsatzsteuer und Angebotssumme brutto.
Kleinunternehmer nach § 19 UStG weisen keine Umsatzsteuer aus. Die Vorlage setzt dann einen kurzen Hinweis, damit der Kunde nicht nachfragt.
Ein Kostenvoranschlag ist eine Schätzung, kein fester Preis. Zeichnet sich ab, dass er wesentlich überschritten wird, müssen Sie den Kunden unverzüglich informieren, und er darf den Vertrag kündigen (§ 649 BGB). Wer nach Aufwand anbietet, schreibt deshalb ausdrücklich dazu, dass die Stunden geschätzt sind, und meldet sich früh, wenn es mehr wird.
Keine Frist, eine zu knappe Leistungsbeschreibung, Netto- und Bruttopreise durcheinander und optionale Leistungen, die stillschweigend in der Summe stecken. Und das häufigste: Das Angebot geht raus, und niemand fragt nach. Wie Nachfassen ohne Excel-Notiz klappt, steht auf der Seite Angebote nachfassen.
Ehrlich gesagt
Für ein paar Angebote im Monat ist eine gute Vorlage genau richtig. Eng wird es, wenn aus dem Angebot noch etwas werden soll: ein Auftrag, ein Projekt, eine Rechnung.
In teamspace entsteht das Angebot aus dem Vorgang im CRM, in Ihrer eigenen Hausschrift. Sagt der Kunde zu, wird es mit einem Klick zum Auftrag, und aus dem Auftrag entsteht das Projekt. Nachgefasst wird über Wiedervorlagen im CRM, nicht über eine Liste.
Bestätigte Leistungen, Preise, Termin und Abweichungen vom Angebot auf einen Blick. Excel rechnet Rabatt, Umsatzsteuer und Summe.
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Rechnung für Dienstleister mit allen Pflichtangaben: nach Stunden oder pauschal, mit Kleinunternehmer-Hinweis und Checkliste.
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Vom Gehalt oder Unternehmerlohn zum Stundensatz: Kosten, produktive Stunden und Aufschläge, für Angestellte und Selbstständige.
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Kunden, Kontakte und Wiedervorlagen in Excel, mit ABC-Klassen, Aktivitäten und Auswertung. Dazu ein Kundenstammblatt als PDF.
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Nächster Schritt
Wir zeigen Ihnen in einem kurzen Gespräch, wie in teamspace aus dem Angebot der Auftrag, das Projekt und am Ende die Rechnung wird. Ob sich das für Ihre Zahl an Angeboten schon lohnt, sagen wir Ihnen ehrlich.
