Ein versendetes Angebot bleibt sichtbar, bis es beauftragt oder abgelehnt ist. teamspace legt pro Angebot eine Wiedervorlage an, dokumentiert jeden Kontaktversuch und macht aus dem Hörer-Klick einen Vorgang. So versandet kein offenes Angebot in einer Excel-Liste.
Der Vergleich
Im Blick behalten
Sobald ein Angebot raus ist, beginnt die zweite Phase: das Nachfassen. teamspace sammelt jedes versendete Angebot im Belegüberblick und zeigt auf einen Blick, was noch offen ist und was schon beauftragt wurde.
Kein offenes Angebot verschwindet im Stapel, weil niemand mehr hinschaut.
Ein Angebot, ein Vorgang
Der Beleg in der Faktura und der Nachhaken-Vorgang im CRM sind dasselbe Angebot. Solange es offen ist, hält ein Vorgang die Wiedervorlage und jeden Kontaktversuch zusammen.
Faktura · Beleg
versendetIm Belegüberblick, gefiltert nach Status
CRM · Nachhaken
offenJeder Versuch bleibt am Vorgang dokumentiert
Beleg und Vorgang sind dasselbe Angebot. Erst wenn der Status auf beauftragt oder abgelehnt springt, schließt sich der Vorgang.
Nachhaken
Wird eine Wiedervorlage fällig, erreicht sie die zuständige Person mit Mandant, Volumen und Bezug zum Angebot. Von dort führt ein Klick direkt zum Anruf, die Nummer liegt am Kontakt.
So weiß das Team, wer wann zuletzt nachgefasst hat, ohne dass jemand nachfragt.
„Sowohl im Support als auch in der Projektierung haben Mitarbeiter Einsicht in Aufträge und Rechnungen. Das war vorher nicht möglich."
Drei Bausteine
Wiedervorlage, Status und Auswertung greifen ineinander, statt in drei getrennten Werkzeugen zu liegen.
Wiedervorlage
Pro Angebot eine Wiedervorlage zum Stichtag. Die Erinnerung erreicht das Vertriebsteam mit Mandant, Volumen und Angebotsbezug.
Status
Versendet, in Bearbeitung, beauftragt oder abgelehnt. Der Status wandert beim Umwandeln in den Auftrag weiter oder wird per Hand gesetzt.
Auswertung
Die Angebotsverfolgung lässt sich über die Phasen auswerten und je Bearbeiter vergleichen. Der Forecast rechnet die offene Pipeline.
Nachfassen in Zahlen
Vom Stichtag bis zum Auftrag bleibt jeder Schritt nachvollziehbar. Vier Werte, die im Alltag den Unterschied machen.
Angebot zu Auftrag
Positionen werden übernommen, Status beauftragt
Kontaktversuche dokumentiert
Datum und Uhrzeit, an einem Vorgang
Wiedervorlage pro Angebot
Erinnerung mit vollem Kontext
aus offenen Angeboten
gewichtet nach Wahrscheinlichkeit, enterprise
Optional: Vertriebschance
Angebote funktionieren auch allein, als Vorgang mit Wiedervorlage. Wer den Vertrieb nachhaltig steuern will, hängt sie an eine Vertriebschance. Dann läuft die Nachverfolgung an einer Stelle, und der Vertriebstrichter zeigt jederzeit, in welcher Phase die Chance gerade steht.
Aus den so geführten Angeboten wird in der Enterprise-Edition eine gewichtete Pipeline mit Forecast. Für einen tragfähigen Vertriebsprozess empfehlen wir, Angebote über Vertriebschancen zu führen.
Erstgespräch
Im Erstgespräch schauen wir auf Ihre Angebotsverfolgung: Wiedervorlagen, Zuständigkeiten und den Weg vom Angebot zum Auftrag.
Funktionsumfang
Anwendungsfälle
Nachfassen ist ein Schritt im Belegweg. Diese Anwendungsfälle nutzen dieselben Angebote, Aufträge und Kontakte.
Aus dem Vorgang wird das Angebot, mit Vorlagen, Artikeln und Preisliste.
Mehr erfahrenAus dem angenommenen Angebot wird der Auftrag, abgerechnet nach Aufwand oder Festpreis.
Mehr erfahrenVom ersten Kontakt bis zum qualifizierten Angebot, alles am selben Vorgang.
Mehr erfahrenOrganisation, Kontakt und Vorgang halten die ganze Historie zusammen.
Mehr erfahrenAus der Zusage wird die Rechnung, offene Posten klettern mehrstufig.
Mehr erfahrenPipeline, Conversion und Forecast über alle offenen Angebote.
Mehr erfahren
Teil der Rechnungssoftware
Aus dem nachgefassten Angebot wird der Auftrag, aus dem Auftrag die Rechnung. Stunden, Pauschalen und Reisekosten sammeln sich am Auftrag, bis er die fertige Rechnung vorschlägt. Wie alles zusammenhängt, zeigt die Übersicht zur Rechnungssoftware.
Zur RechnungssoftwareWorum es geht
Das Nachfassen von Angeboten ist die systematische Nachverfolgung versendeter Angebote, bis eine Entscheidung fällt. Dass sich ein Interessent nach dem Angebot nicht meldet, heißt selten „kein Interesse". Oft fehlte die Zeit, das Angebot wird noch geprüft, es liegen Vergleichsangebote vor, oder es ist schlicht untergegangen.
Deshalb lohnt sich das Nachfassen. Sagt der Interessent ab, wissen Sie, woran Sie sind. Sagt er zu, haben Sie den Auftrag. Bleibt die Antwort offen, erhalten Sie sich die Chance und fassen später erneut nach. Jedes Angebot trägt dafür eine Wiedervorlage mit dokumentierten Kontaktversuchen und einen Status, der vom Versand bis zur Entscheidung reicht. Auf Wunsch laufen die Angebote über eine Vertriebschance, die den Verkaufsprozess über den Trichter führt.
Wer ein Abbruchkriterium setzt, hält den Aufwand im Verhältnis: ein Angebot ohne Reaktion wandert nach mehreren Versuchen auf „abgelehnt". Erfasst werden Kontakte und Vorgänge in der CRM-Software, abgerechnet wird in der Rechnungssoftware.
Verwandte Module
Das Nachfassen beginnt am Kontakt und endet auf der Rechnung. Drei Module greifen direkt darauf zu.
Die freigegebenen Stunden sind die Grundlage jeder Aufwands-Position. Erfassung und Abrechnung laufen am selben Mitarbeiter, im selben Login.
Aus dem Auftrag entsteht das Projekt mit Budget, Phasen und Team. Pauschalen und Fortschritt fließen zurück in die Rechnung.
Organisation, Kontakt und Vorgang liefern Adresse, Ansprechpartner und Layout für den Beleg. Aus dem Vorgang wird das Angebot.
Erstgespräch
Wir schauen, wie Ihre offenen Angebote sichtbar bleiben, wer wann nachfasst und wie aus der Zusage der Auftrag wird. Ein kurzes Gespräch, ein klares Bild.
