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Beiträge aus der Praxis: wie Dienstleister mit teamspace ihre Auswertung schärfen, Prozesse vereinfachen und neue Funktionen sinnvoll nutzen.
Das Frühjahr-Release 2025 bringt das neue Modul „Nächste Schritte“ für belegbezogene Workflows, ein überarbeitetes Outlook-Add-In und Ticketvorlagen für wiederkehrende Service-Prozesse.
Die kostenfreie Supportsprechstunde ergänzt Mail- und Telefon-Support um einen offenen Austausch via Microsoft Teams. Dazu gibt es eine Sandbox-Umgebung mit Demodaten zum eigenständigen Ausprobieren.
Das Modul Nächste Schritte verknüpft Belege wie Angebote, Aufträge und Rechnungen mit automatischen Folgeaufgaben. Tickets, Offene Punkte und Reminder entstehen so direkt beim Validieren des Belegs.
Das Outlook-Add-In heißt jetzt teamspace und ersetzt die bisherige projectfacts-Version. Neu sind unter anderem freigegebene Postfächer, größere Anhänge und übersichtlichere Ticketkanäle.
Ticketvorlagen denken die Mailvorlage weiter und beziehen Kanal, Status, Besitzer, Verantwortliche und Projektzuordnung mit ein. Sie eignen sich für Kundenfragebögen, Fehlerprotokolle oder interne Bearbeitungshinweise.
Lizenzen, Managed Services und Wartungsverträge werden in teamspace zentral verwaltet, automatisch aus Aufträgen erzeugt und mit ihrer Historie auswertbar gemacht.
Das Winter-Release 2024 bringt kundenspezifische Ticketkanäle, die Kostenabwicklung für eingehende Rechnungen und eine automatisierte Produktverwaltung.
Externe Leistungen lassen sich aus einer Eingangsrechnung direkt als Kostenposition an den Kunden weiterberechnen. Der Beitrag zeigt, wie der Workflow zwischen Eingangsrechnung, Projekt und Ausgangsrechnung in teamspace funktioniert.
Ticketkanäle können in teamspace nicht nur an die Empfänger-Mailadresse, sondern auch an den CRM-Kunden gebunden werden. So landen Großprojekte und Key Accounts automatisch beim richtigen Bearbeiter.
teamspace setzt sich aus konfigurierbaren Modulen zusammen, die per Drag-and-Drop angeordnet werden. Über Benutzergruppen erhalten Rollen wie Führungsebene oder Sachbearbeitung passende Zugriffsrechte.
Ein gelungenes Onboarding beginnt vor dem ersten Arbeitstag und reicht weit darüber hinaus. Dieser Beitrag fasst zusammen, was vor, während und nach der Einarbeitung wichtig ist.
Die Bankenschnittstelle in teamspace ruft Kontoumsätze täglich automatisch ab und gleicht sie mit offenen Ein- und Ausgangsrechnungen ab. Manuelle CSV-Importe entfallen, Teilzahlungen werden erkannt.
Im 15-Minuten-Termin prüfen wir gemeinsam Ihre Anforderungen und geben ein ehrliches Erst-Feedback.
